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SprucePoint称陌陌股价有50%下跌空间做空原因有这些_东

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    spruce point称陌陌股价有50%下跌空间 做空原因有这些
    2018年06月28日 20:00
    来源: 格隆汇
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    编辑:东方财富网


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      做空机构sprucepoint资本管理公司近日将目标瞄了陌陌。spruce point报告称陌陌公司存在自我交易和虚报财务报告的问题。其股价将面临至少30%-50%的缩水风险,投资者和监管部门应高度重视。
      陌陌股价今年上涨80%以上,过去几周稍有下跌。在纳斯达克上市的陌陌周三跌幅最高达9%,收盘收窄跌幅。spruce point的报告“mo(mo)money mo(mo) problems”长达70多页,围绕陌陌公司生态系统进行了50个详细的中文调查访问。首先是对陌陌的大致介绍:

      陌陌是中国领先的移动社交网络和娱乐平台。陌陌平台的用户通过视频、音频、聊天和游戏互动。momo的变现模式主要为虚拟送礼、用户订阅和市场营销。陌陌最近收购了探探,售价为7.35亿美元。
      文中提出了7个质疑:
      1.2017年11月,陌陌被国家工商行政管理总局以“提交的公司信息意图隐藏真相和伪造”起诉。sprucepoint认为,这也许可以解释为什么2017年11月三个陌陌董事辞职是因为“个人原因”。
      2.vie结构包含了未披露的公司。
      3。陌陌存在未披露的人才机构和关联方交易
      另外,机构称,北京陌陌投资了23万元人民币于北京的五大机构之一——北京蘑菇文化传媒公司。但该公司的财务报告非常可疑,可能存在洗钱行为。调查人员搜查了这个办公室,认为这个地址几乎是一个假地址。机构称调查发现,陌陌至少拥有两家未披露的人才中介机构及相关方交易的证据。披露的关联方交易与中国内地的申报文件不一致。
      4。陌陌还没有披露在中国的非法赌博网站。陌陌通过vie结构投资 pokermaster,该应用程序可以在中国境外通过苹果或谷歌商店下载。用户有离岸账户的话,可以通过该应用购买虚拟芯片,在卡片游戏上赌博,然后通过代理商从中国撤出资金。
      5。陌陌战略收购探探的理由似乎仅限于用户基础。考虑到探探和陌陌之间的业务往来,这一业务的扩张几乎是完全不同的。机构认为陌陌多付了钱,此次收购很可能是为了掩盖第二季度经济增长放缓。
      6。陌陌最近的业绩数据有冲突。questmobile数据显示,流媒体直播行业的用户达到了近6至12人的峰值。而几个月前,陌陌的mau增长一直在趋平或下降。
      7。违法内容在任何时候都可能打击陌陌。以下图片代表了最近momo内容可能不符合广电总局的要求,这使陌陌暴露于监管行动中。
      spruce point称,“陌陌游戏”是用来代表动量交易机会的术语。在陌陌股票交易中,投资者对公司的基本面不感兴趣,而是对该公司股票的短期价格变动感兴趣。除了摇摆不定的交易员之外,这些投资者的注意力都集中在股票技术上。在其持有期间,几乎不考虑基本面和风险。目前陌陌的投资者基础主要由美国散户投资者和一些特定机构组成。机构称,投资者若看不到透明的信息和充满信心的业务活动,将存在很大风险。
      通过调查研究和对陌陌vies的详细取证分析,机构指出陌陌潜在以下风险:销售目标上行有限并存在重大内部抛股。19位分析师对陌陌的评级为“买入”,因为陌陌在历史范围内存在市盈率,但sprucepoint指出分析师忽略了这份风险报告。自首次公开募股以来,陌陌内部人士已售出20亿美元的股票,而除ceo之外,momo高管和董事在2018年的抛售速度超过了2017年的销售额(3亿美元)。
      同时机构认为,陌陌的实时流媒体市场份额将随着时间的推移而下降,并且与代理商的收益分享实质上与竞争对手一致。鉴于视频直播业务目前占陌陌营收的85%。sprucepoint预计未来几年陌陌的营收和收益将远低于华尔街的预期。
      (spruce point资本管理有限责任公司是一家法务基础导向的投资公司,专注于卖空、价值和特殊情况的投资机会。)
    (责任编辑:df385)

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    原文标题:SprucePoint称陌陌股价有50%下跌空间做空原因有这些_东方财富网
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